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En este artículo vas a aprender cómo exportar la información de un desembolso y verla en formato csv.

Puedes ver nuestro video que te explica como exportar la información de un desembolso a través de tu panel de control o, si prefieres, puedes seguir leyendo este artículo.

 

Cuando exportas los datos de los desembolsos no solo te permite ver la información en excel, sino también te da información adicional acerca de tus clientes que no viene incluida en la sección de desembolsos en el panel de control.

 

Para exportar información de un desembolso específico….

1. Navega a la página de desembolso en tu panel de control

 

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2. Dale clic en el desembolso que quieres exportar

 

3. Dale clic en Desglose del desembolso en la esquina superior derecha de la página y selecciona ExportarCon Foro Reencuentro Pleamar Me General Mi rdCxBQeEoW.

 

 

4. Una ventana se abrirá con dos opciones – Transacciones Y Lista Trabajo Provisional Admitidosas Excluidosas Bolsa Monitor ZwOkPiXuTy Eventos

 

 

Transacciones te dará una lista bastante concisa con los datos de los clientes y los pagos que han hecho, que constituyen el desembolso.

Eventos te da una lista más completa de los pagos incluidos en el desembolso, que incluye todas las referencias asociadas que usamos para identificar un pago y para procesarlo en el sistema de GoCardless.

5. Una vez que hayas elegido una de las opciones y le hayas dado clic en Exportar verás que una ventana se abrirá en la esquina inferior derecha donde el archivo se empezará a descargar.

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Mientras está descargando tendrá un puntito amarillo a su lado. Este se volverá verde una vez que el archivo se haya descargado.

6. Dale clic en el nombre del archivo para descargarlo a tu ordenador.

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